智利暴跌44%、澳大利亚增长24%——中国进口葡萄酒市场前三季度小结


发布时间:

2026-11-02

来源:

葡萄酒

       10月20日,中国海关再度更新今年9月的进出口数据。至此,今年前3季度进口情况也已经明晰。

      总体上来说,前三季度喜忧参半:根据海关数据,今年前九个月我国葡萄酒进口量约为1.57亿升,同比减少了5.32%,进口额为80.41亿元人民币,同比增长了1.35%——进口量仍然在减少,但跌幅已经收窄,渐有企稳之势,且进口额却在增加,这使得升均价更是明显上升,进口酒精品化态势也更明显。

01.

进口量依然在减少,但是市场价格有所回升

进口量下降、进口额上升的持续说明中国的葡萄酒进口市场出现了结构上的变化——升均价目前51.27元/升,同比去年的47.90元/升上升了7.05%。

这组数据释放出一个重要信号:中国进口葡萄酒市场的规模虽然仍在收缩,但进口产品的整体价格结构正在发生变化。

当然,进口升均价和终端零售价之间还存在差别,其价格的上升也并不等同于同一种葡萄酒的价格上涨——它更多反映的是进口产品组合、来源国及不同价格带产品的变化。

月份

进口量(万升)

环比

进口金额(亿元)

环比

1月

1,943.5

—

11.39

—

2月

1,334.3

-31.35%

6.38

-43.98%

3月

1,663.6

+24.68%

5.45

-14.68%

4月

1,556.8

-6.42%

7.22

+32.56%

5月

1,675.8

+7.64%

8.20

+13.59%

6月

1,958.5

+16.87%

10.92

+33.22%

7月

1,835.9

-6.26%

12.05

+10.29%

8月

1,888.1

+2.84%

8.02

-33.39%

9月

1,825.7

-3.30%

10.77

+34.17%

 

从月份的趋势来看,进口市场的恢复并没有出现一条固定的曲线。

今年前三个季度中,6月份进口量达到了1958.5万升,是单月的最大值;7-9月份基本上保持在1800万升左右。9月份的进口量环比上个月减少了3.30%,但是进口额却增加了34.17%——如果同比去年9月,则进口量大幅拉升24.64%,进口金额增长53.38%。由此可知9月份的进口数据同比的信号可以说要好上不少。但是单月数字出现较大的波动,也可能是由于高价值的产品集中到港或者是产品的结构发生了改变所导致,尚不能说明整个市场的状况已经好转。

02.

起泡酒逆市上扬,散装葡萄酒的价格压力较大

从不同品类看,2026年前三季度进口市场的分化更加明显。

其中瓶装静止葡萄酒(2升以内)的进口数量约为9459万升,同比去年下降了10.78%,但是进口额却增长了1.42%——量减价增的结果就是升均价上涨大约13.7%,足有76.16元。这表明瓶装酒市场的总量减少,但产品价值结构有所提升。不过,这并不意味着所有高端酒都在增长,更可能是不同价格带产品的进口比例发生了变化。

前三季度起泡酒的表现最为抢眼——它的进口量为713万升,同比上升了27.63%;而进口额亦增长了26.31%,实现了量价齐升的双丰收,可以说是当下行情里最好的亮点。

 

而仔细拆分一下各种起泡酒的主要产地来说,颇值得玩味——1-9月意大利对华出口起泡酒总计已经达到438万升,同比去年的285万升直接实现了53.8%的大幅增长,成绩斐然!在过往的报道中,我们也多有提及意大利当下在全球葡萄酒产业中正是其以普罗塞克主打的起泡酒(还包括MDA小甜水以及其它类型的起泡酒)在扛鼎主攻,如今看来其在中国市场的表现也是相当生猛。

除去意大利外,法国的香槟作为法国的起泡酒代表也保持了不错的增幅,1-9月进口量为125.75万升,增长了21.29%。更为打眼的还有澳大利亚的起泡酒,也出货42.65万升,增长了16.48%。但西班牙的卡瓦起泡酒虽然总量仍有86.07万升,但增幅不到1%,颇有市场见顶的态势。

在整体进口量下降的背景下,起泡酒成为少数仍在扩张的细分市场。其消费场景、产品定位和消费人群与传统静止葡萄酒存在差异,值得进口商持续高度关注。

比较引人警惕的是散装葡萄酒(即10升以上包装的葡萄酒)——今年前三个季度进口数量增加了3.71%,但是进口额减少了23.99%,升均价降低了大约26.7%。进口量微增但是价格却在暴跌,说明这个行业可能会出现更加激烈的市场竞争。

品类

进口量

量同比

额同比

瓶装静止酒(2升以内)

9459万升

-10.78%

+1.42%

起泡酒

713万升

+27.63%

+26.31%

散装(10升以上)

5449万升

+3.71%

-23.99%

 

03.

澳大利亚继续扩大领先地位,智利暴跌44%

中国进口来源国的格局变化,在今年前三个季度里表现得尤为明显。

来源国

进口量(万升)

数量同比

金额同比

澳大利亚

6751.8

+23.84%

+9.77%

智利

2509.1

-44.23%

-26.63%

法国

2405.5

-9.20%

+3.93%

意大利

1127.9

+0.65%

-1.74%

新西兰

780.9

+92.70%

+18.55%

西班牙

617.2

-21.19%

-20.21%

德国

442.6

+9.50%

+6.83%

格鲁吉亚

272.4

+15.55%

-4.72%

美国

226.3

-39.60%

-37.78%

南非

157.9

-3.03%

-0.15%

澳大利亚进口量为6752万升,同比上升了23.84%,进口额也相应地增加了9.77%,以一国之力占到中国葡萄酒进口总量的43.05%——根据我们的监测,这也是澳大利亚葡萄酒在双反风波之后达到的市场占有率新高度。

 

同比2025年,今年澳大利亚的进口量增长了大约1300万升,并且还在不断扩大优势,在所有的供应国当中处于领先地位。当然,澳大利亚的进口量增速比进口额增速要快得多,平均进口单价下降了大约11.4%,这说明澳大利亚一方面在扩大市场占有率,另一方面也面临着不小的价格竞争压力。

和澳大利亚不同的是智利。

今年前9个月智利酒的进口数量为大约2509万升,比去年同期减少了44.23%;进口额也相应地下降了26.63%——和去年同期相比减少了差不多2000万升,成为主要进口来源地中唯一一个出现大幅度下滑的国家。

仔细分析数据,我们发现主要原因是智利散装酒的跌幅非常之大——2026年1-9月仅748.48万升,而去年同期还有2341.19万升,跌去约1600万升,跌幅高达68.03%!而2L以下瓶装酒也由2025年1-9月的2149.64万升跌至同期1755.27万升,跌幅也有18.35%。两者相加,重创智利葡萄酒。

04.

进口市场的竞争逻辑正在改变

根据前三季度的数据可以发现,中国的进口葡萄酒市场出现了三个方面的改变:

来源国集中程度进一步提升

来自澳大利亚、智利、法国和意大利这四个主要来源国家的进口数量一共占了全部进口数量的大约81.6%,而澳大利亚一国就占据了其中将近半比例。

 

澳大利亚和智利之间的此消彼长已经对中国的葡萄酒进口来源地结构造成了直接影响(事实上,它们的变化也对包括进口目的地港口的变化以及中国罐装产业发生影响,我们将另外撰稿向大家介绍),并且会使得进口商在采购策略上做出相应的调整,在选择品牌的时候也会更加慎重,在供应链管理方面也可能会出现变化。

低价竞争仍然存在,但已经不是所有品类的共同方向

散装酒进口额减少23.9%、澳大利亚进口数量增加的速度比金额还要快一些,这都表明有些国家和地区依然存在低价竞争的压力。

另外一方面,瓶装酒、法国葡萄酒以及起泡酒等都有了价格上涨的趋势,在各个品类中也出现了明显的价值分化的现象,并没有整个市场的价格都变得很低。

进口规模增长不再等于经营质量提升

要关注澳大利亚份额扩大的情况,但是量大价低也警示着整个行业的现状,在大而全的基础上存在低价竞争的风险。智利进口减少也可以看出之前依靠性价比以及大规模渠道分销的方式已经遇到了新的问题。

对于中国进口商来说,今后要重视的因素不只限于购买价格与进货数量,还要考虑市场消费情况、存货周期长短、商品的品牌影响力以及销售渠道获利能力等问题。

05.

中国葡萄酒进口市场,进入结构性竞争阶段

前3季度的数据可以看出,中国的葡萄酒进口市场依然处在调整之中,但是各个国家和不同种类的产品并没有同一起点开始下跌。

澳大利亚占据更多的市场份额,而智利却大幅度减少,法国依然表现出一定的抵抗力;在起泡酒方面有较好的表现,在散装酒上则面临价格的压力。

由此可以得出结论,中国的葡萄酒进口市场竞争方式正由之前的依靠规模、价格的竞争转变为了现在的注重产品结构和销售渠道效率的竞争。

 

以前进口商只需要找到一个价格低且适合通过渠道销售的商品就可以得到一块市场。但是现在除了要选择一个货源国之外还要考虑到该品牌的知名度以及产品的定位和销售渠道的运作情况。

进口数量减少并不令人担忧,但是企业如果依然按照原来的大规模经营模式去开拓一个已经发生变化的市场的话,则应该引起注意了。

中国葡萄酒进口市场没有停止调整,但市场机会正在重新分配。